Una promotoría eficiente con los roles necesarios en una única plataforma.
aacomsoft sincroniza la dirección, el reclutamiento, el coaching y la fuerza de ventas en un mismo ecosistema: control diario de actividad por puntos, simuladores CNSF para Cédula A y B, talleres interactivos TIPS en vivo, diagnóstico financiero ADN y administración integral de cartera.
Sesión ejecutiva de 20 minutos con entorno real de demostración. Sin compromiso comercial.
Cada rol de la promotoría con las herramientas exactas para su función
Una promotoría de alto desempeño no opera como un usuario aislado: requiere coordinación en tiempo real entre quien dirige la estrategia, quien recluta y desarrolla, quien acompaña en campo y quien ejecuta la venta.
Promotor / Dirección
Tablero ejecutivo de prima emitida vs. pagada, avance contra presupuesto anual, conservación de cartera y administración de créditos y permisos por agente.
Gerencia y Desarrollo
Aceleración de agentes noveles mediante el Plan de Arranque de 15 módulos y seguimiento de calificaciones en simuladores oficiales CNSF Cédula A y Cédula B.
Coaching Comercial
Auditoría del método de actividad por puntos, detección oportuna de cuellos de botella entre llamadas y cierres, y entrenamiento de objeciones con IA y voz.
Agente de Seguros
Ejecución comercial diaria desde celular o computadora: talleres interactivos TIPS con QR, diagnóstico financiero ADN (Número Mágico), cotizador y alertas de renovación.
El costo oculto de operar con herramientas desconectadas
Cuando la operación depende de hojas de cálculo aisladas y reportes manuales, el crecimiento de la promotoría se frena en cuatro frentes críticos:
Puntos ciegos en la actividad semanal
Sin métricas diarias estandarizadas de llamadas, citas iniciales, citas de cierre y referidos, la baja en actividad se detecta cuando el mes ya cerró.
Riesgo en conservación y renovaciones
La cartera dispersa en archivos individuales impide anticipar vencimientos a 30, 45 y 60 días, comprometiendo la prima de renovación y los bonos de conservación.
Desgaste directivo en la formación de reclutas
Certificar candidatos ante la CNSF y entrenarlos en manejo de objeciones consume cientos de horas operativas cuando no existe una academia automatizada.
Consolidación manual de producción
Cruzar prima emitida, prima pagada y avance contra presupuesto anual cada cierre de mes retrasa la toma de decisiones estratégicas en la dirección.
aacomsoft centraliza la metodología comercial, el desarrollo de agentes y el control de cartera en un estándar institucional.
Lo que una promotoría necesita para crecer
Diseñado de origen para la realidad operativa, comercial y regulatoria del sector asegurador en México.
Reclutamiento, inducción y Academia CNSF
Ruta estructurada para llevar a cada agente nuevo desde el reclutamiento hasta la emisión constante.
- Plan de Arranque: 15 módulos de inducción comercial con video, cuaderno de trabajo, evaluación y validación directiva.
- Academia CNSF (Cédula A y Cédula B): Simuladores oficiales con bancos completos de reactivos, estudio asistido por voz y exámenes cronometrados.
- Simulador de prospección con IA y voz: Más de 300 perfiles y escenarios reales para practicar llamadas telefónicas con evaluación automática.
- Biblioteca institucional: Manuales, guiones comerciales y materiales descargables organizados para toda la agencia.
Productividad diaria y prospección interactiva
Disciplina comercial medible combinada con herramientas digitales para captar y perfilar prospectos en vivo.
- método de actividad por puntos: Seguimiento diario de llamadas, citas iniciales, citas efectivas, cierres, referidos y pólizas emitidas.
- Talleres Interactivos TIPS en vivo: Salas grupales sincronizadas mediante código QR para impartir conferencias financieras y captar prospectos calificados al instante.
- Diagnóstico Financiero ADN: Cálculo interactivo de metas de retiro (Número Mágico), educación y protección patrimonial con reporte ejecutivo en PDF.
- Gamificación y analítica semanal: Niveles por desempeño, campañas de premiación, tendencias de 4 semanas por agente y exportación a CSV.
Control de cartera, renovaciones y producción
Visibilidad ejecutiva sobre clientes, pólizas vigentes, vencimientos y cumplimiento de presupuesto anual.
- Gestión de Cartera: Base centralizada de asegurados, pólizas y prima anualizada con alertas preventivas de renovación a 30, 45 y 60 días.
- Producción contra presupuesto: Seguimiento de prima emitida y prima pagada con porcentaje de cumplimiento por agente, aseguradora y ramo.
- Cotizador y análisis 50-30-20: Modelado financiero con generación de propuesta formal en PDF para el prospecto.
- Migración ágil de datos: Importación masiva de cartera mediante layout estructurado y exportación inmediata a CSV.
Capacidades ausentes en un CRM genérico
Inteligencia artificial especializada
Asistente técnico y simulador de voz configurados con base en la normativa, guiones y reglamentos del sector asegurador.
Talleres TIPS y Diagnóstico ADN
Herramientas interactivas con código QR para convertir sesiones grupales y citas iniciales en oportunidades financieras cuantificadas.
Academia CNSF Cédula A y B
Simuladores oficiales para Cédula A y Cédula B con exámenes cronometrados, explicaciones por voz y métricas de avance por candidato.
Identidad institucional propia
Entorno personalizado con el nombre, logotipo, colores corporativos y subdominio dedicado de cada promotoría.
Protección institucional de la cartera y la información comercial
El patrimonio más valioso de una promotoría es su fuerza de ventas y su cartera de asegurados. La arquitectura de aacomsoft garantiza su resguardo legal y técnico.
Convenio firmado por escrito
Formalización de un acuerdo legal de confidencialidad y no competencia antes de iniciar la implementación.
Propiedad absoluta de los datos
La información de agentes, prospectos, diagnósticos y pólizas pertenece única y exclusivamente a cada promotoría.
Aislamiento multi-inquilino por agencia
Cada promotoría opera en un espacio de trabajo lógicamente aislado, impidiendo cualquier cruce de información entre organizaciones.
Permisos granulares por rol
Cada nivel jerárquico (Dirección, Gerencia, Coach y Agente) accede estrictamente a la información correspondiente a su función.
Implementación ejecutiva en 3 pasos
Sesión de 20 minutos
Recorrido ejecutivo por los módulos y roles de la plataforma para evaluar el ajuste con la operación de la promotoría.
Configuración y NDA
Firma del convenio de confidencialidad, personalización de marca, alta de roles y carga inicial de cartera.
Despliegue Comercial
Activación del registro diario de actividad, talleres TIPS, Academia CNSF y tableros directivos en tiempo real.
Esquema claro en pesos mexicanos
Inversión escalable alineada a la estructura y al tamaño de cada promotoría.
Agencia
Para promotorías y agencias que buscan profesionalizar su dirección, desarrollo de agentes y control de cartera en una única plataforma.
- Hasta 20 usuarios activos (dirección, gerencia, coaches y agentes)
- Diagnóstico ADN, Talleres TIPS y cotizador patrimonial
- Tableros directivos de actividad, cartera y producción
- Plan de Arranque y simuladores CNSF Cédula A y Cédula B
- Convenio de confidencialidad y soporte técnico incluidos
Usuario adicional
Para organizaciones de más de 20 integrantes. Escalamiento flexible conforme crece la fuerza de ventas.
- Aplica a partir del usuario 21 dentro de la promotoría
- Acceso completo según el rol asignado por la dirección
- Esquema mensual flexible sin plazos forzosos
- Reasignación inmediata de licencias ante rotación de reclutas
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Preguntas Frecuentes
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